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金融服务行业CRM解决方案

作者:企销客CRM | 日期:Aug 28, 2020

金融服务业已成为现代市场经济的血液,是以货币形式优化配置社会资源的重要领域。当前,金融服务业既面临着高科技带来的巨大发展机遇,也面临着行业挑战,同时也面临着高科技企业和综合服务机构的激烈竞争。因此,传统金融服务业需要数字化转型,以创造竞争壁垒。运用客户关系管理系统实施客户战略和流程管理,是金融服务业优化发展的重要途径。

1、 金融服务业的经营挑战
与国外金融企业相比,我国金融服务企业在规模和资金实力上都处于劣势。中国金融服务企业只有牢牢把握好与客户的良好关系,充分利用现有客户资源,才能实现最佳发展。然而,一些传统金融服务企业存在着缺乏良好的客户资源管理方法、没有完整的客户交易记录、客户属性不清晰、没有动态跟踪记录、客户资源浪费严重等多种问题。

 

2、 树立“客户赢”的理念根据第28条规则,20%的客户贡献80%的利润。然而,根据麦肯锡的研究,在中国金融服务业,4%的客户贡献了80%的利润。面对市场变化和外部环境的不确定性,越来越多的国内金融服务企业开始关注企业的核心资源——客户。只有“客户”决定着金融服务企业的生存和发展。

 

 

3、 以360度的客户视角把握客户,客户关系管理以客户为中心的管理模式已被各行业广泛接受。越来越多的企业正在利用企销客CRM改变企业的管理模式,快速实现企业信息化,提高效率,降低成本。企销客CRM以其完善的客户信息管理,包括统一的客户管理平台、全景式的客户业务动态记录、清晰完整的客户信息和全面的历史跟踪记录,帮助金融服务企业管理客户资源,避免客户资源的浪费。

 

 

4、 创建基于流程的审批和服务系统

 

企业销售客户CRM的专业工作流程可以连接到销售流程和客户服务流程中。通过专业的贷款审批流程和流程,为客户提供高效的融资审批流程和流程服务,为客户提供方便周到的金融咨询和投资服务。

 

5、 利用CRM报表增强决策洞察力

 

通过完善的客户信息管理功能,详细记录每个客户的历史跟踪,为金融服务企业建立完整的客户数据仓库。企销客CRM统计分析功能帮助企业发现关键客户和价值客户,分析其属性,准确刻画客户形象,帮助金融企业更好地制定客户战略,提高客户忠诚度;通过流程与销售、服务流程的衔接,构建一个全面的流程在金融服务业的管理体系中,全面提高工作效率,减少失败案例。

 

结论

 

对于一个成功的现代金融服务企业来说,CRM的应用是非常重要的。发达国家的金融企业无一例外地将CRM作为其主要的工作平台。国内许多金融服务机构也在应用客户关系管理,为客户提供规范、高效的金融服务。企销客CRM凭借多年的行业经验和精准的定制开发能力,将有助于金融服务企业走上快速发展之路。